Con Pukwudgie cũng là một sinh vật bản địa Mỹ: hình dáng thấp bé và
gương mặt xám ngoét cùng đôi tai rộng, có lẽ nó có họ hàng xa với yêu tinh
châu Âu. Sống hoàn toàn độc lập, láo liên và không thích con người lắm
(bất kể có pháp thuật hay không), nó sở hữu sức mạnh pháp thuật của riêng
mình. Pukwudgie săn mồi bằng những mũi tên độc và thích bày trò chơi
khăm loài người.
Hai con vật đã chạm trán nhau trong rừng, rồi con Hidebehind với kích cỡ
và sức mạnh lớn dị thường, chẳng những bắt được con Pukwudgie còn trẻ
người non dạ mà còn suýt phanh thây được nó nếu Isolt không tung ra lời
nguyền làm nó bỏ chạy. Không hề biết rằng Pukwudgie thực ra cũng cực kỳ
nguy hiểm đối với con người, Isolt đã đỡ nó dậy, mang nó đến căn chòi tạm
của cô và chăm sóc cho nó đến khi lành vết thương.
Con Pukwudgie tuyên bố nó sẽ ở bên phục vụ cô cho tới khi nó có cơ hội
trả món nợ cứu mạng. Nó coi việc chịu ơn một phù thuỷ trẻ tuổi và ngốc
nghếch tới nỗi đi lang thang một mình ở một đất nước xa lạ, nơi những con
Pukwudgie và Hidebehind có thể tấn công bất cứ lúc nào, thật là một điều
sỉ nhục. Và giờ đây, mỗi ngày con Pukwudgie không ngớt buông lời than
vãn bực dọc khi nó cứ phải quanh quẩn bên chân cô gái.
Mặc cho thái độ vô ơn của con Pukwudgie, Isolt lại thấy con vật này rất
buồn cười cũng như thật lòng thích sự đồng hành của nó. Qua thời gian, cả
hai đã hình thành một tình bạn gần như độc nhất vô nhị trong lịch sử của
hai giống loài giữa người và một con Pukwudgie. Tuy vậy, bất đắc dĩ phải
trung thành với điều tối kỵ của giống loài mình, nó nhất định không chịu
cho Isolt biết tên thật, và vì thế cô gọi nó là ‘William’ theo tên của cha
mình.