Tăng thu nhập trung bình của cố vấn từ 125.000 đôla lên 160.000 đôla
vào cuối năm.
Có thêm 250 khách hàng lập kế hoạch tài chính vào ngày 30 tháng
Chín.
Tuyển 10 cố vấn mới để tăng số lượng chi nhánh từ 45 lên 55 vào ngày
31 tháng Mười.
Những mẫu về các mục tiêu được liệt kê dưới đây thường xuyên được sử
dụng trong ngành dịch vụ tài chính. Chúng được thiết kế để giúp bạn nhanh
chóng lập nên bản phác thảo đầu tiên. Hãy nhớ rằng, ngành này bao gồm rất
nhiều mảng đa dạng: bảo hiểm nhân thọ, tiền trợ cấp hàng năm, chứng
khoán/cổ phiếu, trái phiếu, hoạch định dựa trên chi phí.
Tài chính
Tiền hoa hồng.
Tăng tiền hoa hồng thu được từ $............. đến $.............
Phí thu được
Tăng phí.............thu được từ $.............đến $.............
Chi phí vận hành và marketing
Tăng (giảm) chi phí vận hành và marketing từ $.............đến
$.............(hoặc % của doanh số)
Lợi nhuận (doanh thu trừ đi chi phí)
Tăng lợi nhuận trước thuế từ $.............lên $............. trong năm 2008
(hoặc % của doanh số).
Khách hàng
Khách hàng mới hoặc khách hàng tích cực
