Phát triển CPA EST và lớp học Gift Tax — được công nhận chứng chỉ
CE (là một đánh dấu bắt buộc ở trên sản phẩm thay thế trên thị trường
duy nhất trong khu vực kinh tế châu Âu) khóa học 8 giờ trước 31/8.
Dạy 2 lớp Kế hoạch EST CPA trước ngày 30/11.
Nhận lớp Kế hoạch EST Bảo hiểm nhân thọ được công nhận chứng chỉ
CE khóa 10 giờ trước ngày 30/9.
Dạy 2 lớp Kế hoạch EST Bảo hiểm nhân thọ trước ngày 15/12.
Phát triển lớp Kế hoạch tiếp thị EST 4 giờ cho cố vấn tài chính trước
ngày 30/10.
Dạy 2 lớp Luật trước ngày 15/12.
Phát triển lớp EST và Gift Tax cho các luật sư trước ngày 30/10.
Dạy 2 lớp luật trước ngày 15/12.
Financial Advisors Best Practices, Inc.
James McIntire, Chủ tịch
Kế hoạch kinh doanh năm tài khóa 2008
Tầm nhìn
Trong 5 năm, được cả nước biết đến là tác giả, nhà xuất bản, phát
ngôn viên và cố vấn tài chính độc lập. Tư vấn chủ yếu ở vùng Boston,
khoảng 30% thời gian. Tạo ra những sản phẩm (sách, đĩa CD) cho thị
trường, làm cố vấn tài chính 25% thời gian. Phát ngôn hiệu quả ở địa
phương, tiến đến được biết tới trên toàn quốc. Trước năm 2010, tổng
lợi nhuận sẽ là 500.000 đôla hoặc hơn.
Sứ mệnh
Chúng tôi giúp cố vấn tài chính xây dựng thực tiễn thành công và
được chứng minh.
Mục tiêu
