Thu thập cơ sở dữ liệu
Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: “Đừng quyết định
bạn muốn đến đâu và đến đó như thế nào nếu bạn
không chắc chắn bạn đang ở đâu.”
Nhóm lập kế hoạch cần phải hiểu công việc kinh
doanh của khách hàng, ngành, môi trường cạnh
tranh và điều kiện tài chính hiện thời của khách
hàng, cũng như ảnh hưởng của toàn bộ nền kinh tế…
Nhóm phải biết được vị trí của khách hàng trước
khi tăng thêm nhà cung cấp, chiến lược thị trường
mới, sản phẩm và dịch vụ. Nếu chúng ta có một cơ sở
kiến thức lớn, quá trình lập kế hoạch càng hiệu quả
hơn. Một kế hoạch tiếp cận khách hàng sẽ có rất ít
thông tin và phiên họp kế hoạch sẽ diễn ra rất nhanh
chóng, nhưng nhóm càng thu nhiều thông tin thì
càng tốt.
Trong thời điểm trước hoặc trong quá trình lập
kế hoạch, Giám đốc nghiệp vụ có thể chỉ dẫn thông
tin cho nhóm lập ra kế hoạch.
Trên thực tế, một kế hoạch tiếp cận khách hàng
