bọn Ma Nhẫn ẩn kỹ trong Thung Lũng Morgul. Nhưng từ thời Denethor I
trở đi, hòa bình tuyệt đối không bao giờ còn có lại, và cả những lúc Gondor
không phải đối phó với chiến tranh tổng lực hay công khai thì biên giới vẫn
bị quấy nhiễu thường xuyên.
Những năm cuối triều Denethor I cai trị, bọn uruk - một giống Orc
đen lớn cực kỳ khỏe mạnh - lần đầu xuất hiện ngoài phạm vi Mordor và tới
năm 2475 chúng tràn xuống qua Ithilien chiếm Osgiliath. Boromir con trai
Denethor (sau này được lấy tên đặt cho Boromir thuộc Chín Bộ Hành) đánh
bại chúng, lấy lại Ithilien; nhưng Osgiliath rốt cục cũng tàn lụi hẳn, cây cầu
đá lớn giữa thành gãy gục. Từ đó về sau không còn ai sống ở đây. Boromir
là một chỉ huy dũng mãnh, ngay cả Vua phù thủy cũng kiêng nể ngài. Ngài
có khuôn mặt quý phái và đẹp đẽ, kiên cường cả về sức lực lẫn ý chí, nhưng
trận chiến đó đã để lại vết thương Morgul rút ngắn tuổi thọ ngài, khiến ngài
teo quắt vì đau đớn và qua đời chỉ sau cha mình mười hai năm.
Tiếp theo là thời kỳ cai trị dài lâu của Cirion. Ngài cảnh giác và thận
trọng, nhưng phạm vi chế ngự của Gondor đã ngắn lại nhiều, và ngài chẳng
làm được gì ngoài phòng thủ các đường biên giới, trong khi đám kẻ thù
(hay thế lực điều khiển đằng sau) chuẩn bị nhiều cú đòn ngài không đủ sức
chống đỡ. Lũ Hải Tặc phá phách miền duyên hải, nhưng chính phía Bắc
mới là mối nguy lớn nhất của ngài. Trong những miền đất rộng ở
Rhovanion giữa rừng Âm U và Sông Chảy, giờ sinh sống một tộc người
hung dữ, toàn bộ quy hàng cái bóng ở Dol Guldur. Chúng thường xuyên
đánh tràn qua rừng, tới khi toàn mạn đồng bằng sông Anduin phía dưới
sông Diên Vĩ sạch bóng dân. Bọn Balchoth này liên tục được bổ sung thêm
đồng loại từ phương Đông lại, trong khi người ở Calenardhon cứ thưa vắng
dần. Cirion phải rất vất vả mới giữ được tuyến sông Anduin.
“Nhìn thấy trước cơn bão đến, Cirion bắn tin lên Bắc cầu viện, nhưng
đã quá muộn; vì năm ấy (2510) sau khi đã đóng nhiều thuyền bè lớn bên bờ
Đông Anduin, bọn Balchoth ùn ùn đổ qua sông mà quét sạch quân phòng
thủ. Một đạo quân từ dưới Nam đi lên bị cắt đứt và xua về Bắc qua sông
Lim Sáng, tới đó thì gặp bầy Orc từ trên Dãy Núi thình lình đổ xuống, đuổi
