Những mục tiêu mẫu cho cố vấn viên/các
đại lý
Đây là sáu nhóm mục tiêu của sáu công ty khác nhau. Trong đó có sáu
đến tám mục tiêu đề cập đến “những công ty dịch vụ tài chính này sẽ đánh
giá điều gì mỗi tháng trong suốt 12 tháng tới để chắc chắn rằng họ đang đi
đúng hướng.”
Công ty Wealth Builders
Tăng tài sản được quản lý từ 5 triệu lên 25 triệu đôla.
Tăng thu nhập sau chi phí kinh doanh từ 150.000 lên 220.000 đôla
trong năm 2008.
Tăng tỉ suất sinh lời của tổng tài sản (ROA) từ 0,85% lên 1,0%.
Tăng ngân khoản trung bình từ 250.000 lên 600.000 đôla trong ba năm;
350.000 đôla vào tháng Mười hai năm 2008.
Tăng số lượng những tài khoản hoạt động từ 60 lên 72 vào cuối năm.
Tự nguyện 10 tiếng mỗi tháng tham gia hoạt động của Hội Chữ thập đỏ
Hoa Kì.
Năm 2000 sẽ có tổng số 30 ngày cho kì nghỉ và những ngày nghỉ khác.
Công ty cố vấn tài chính Tri-Valley
Tăng doanh thu trong năm 2008 lên 67% (tăng từ 150.000 lên 250.000
đôla.)
Tăng tỉ suất sinh lời của tổng tài sản từ 0,20% lên 0,40%.
Tăng trị giá tài sản từ 49 triệu lên 60 triệu đôla. 60
Giữ tổng số tài khoản ổn định trong khi chọn lọc thấp nhất 10% số
lượng tài khoản từ BOB của tôi.
Giảm giao dịch dựa trên thu nhập từ 38% xuống 30%.
