Thêm 12 khách hàng mới với giá trị tài sản thực thấp nhất là 5 triệu
đôla mỗi người.
Đạt 98% hiệu quả đối với chi phí duy trì những khách hàng hiện có.
Xuất hiện trên các phương tiện truyền thông ít nhất mỗi tháng một lần
cho mỗi cộng đồng. Tổng cộng là 150 lần.
Tăng chi phí trung bình cho mỗi kế hoạch từ 8.500 lên 10.000 đôla.
Tăng tổng số lãi thu về từ mỗi đối tác sau khi trừ chi phí từ 135.000 lên
160.000 đôla.
Công ty Excel Financial Strategies
Tăng tổng thu nhập 3 triệu lên 3,5 triệu đôla trong năm 2008.
Tăng cổ tức ròng từ 500.000 lên 700.000 đôla.
Tăng biên lợi nhuận ròng từ 20% lên 30%.
Tăng phí tư vấn, lên kế hoạch và thuê từ 100.000 lên 150.000 đôla.
Tăng số tài sản được quản lý từ 315 triệu lên 385 triệu đôla.
Tăng tài khoản đặt từ 150.000 lên 200.000 đôla.
Tổ chức 120 bài thuyết trình truyền đạt kinh nghiệm, trung bình 2 bài
mỗi tháng/một đối tác.
Tăng thu nhập bình quân mỗi năm của mỗi khách hàng từ 4.200 lên
5.000 đôla.
