thảo hoặc điều phối một số hoặc toàn bộ các tài liệu liên quan, kiểm soát các
nhà tư vấn khác và khách hàng, tư vấn trong quá trình đánh giá Bên Bán và
lên giá cả cho giao dịch, quản lý đường hướng chiến lược tổng thể của đề
nghị giao dịch, và dùng uy tín của mình để hỗ trợ cho giao dịch. Có thể có
hai tư vấn tài chính: một là ngân hàng đầu tư thực hiện công việc tư vấn
M&A, và một ngân hàng cho vay có chức năng cung cấp và điều phối lượng
tiền cần thiết cho giao dịch. Nhà tư vấn tài chính thường sẽ đóng cả hai vai
trò trên cũng như vai trò của một nhà môi giới chứng khoán. Các vai trò của
họ cũng khác nhau tùy thuộc vào việc ngân hàng nhận trách nhiệm tư vấn
cho bên nào, và cả Bên Mua cũng như Bên Bán đều sẽ chọn cho mình một
nhà tư vấn tài chính riêng. Cũng có thể có trường hợp mỗi công ty có hơn
một nhà tư vấn tài chính; trong trường hợp này, các nhà tư vấn phải tự điều
phối hoạt động với nhau.
Khi một ngân hàng đầu tư đại diện cho Bên Mua, họ sẽ thực hiện một số
hoặc tất cả các hoạt động sau đây:
Tìm kiếm các cơ hội giao dịch, chẳng hạn như xác định một mục tiêu
mua lại hay một đối tác sáp nhập khi giao dịch đó không xuất phát từ
nội bộ công ty.
Đánh giá Bên Bán từ quan điểm chiến lược, tài chính… của Bên Mua;
đánh giá Bên Bán; cung cấp các ý kiến “khách quan”.
Xây dựng một cơ cấu tài chính hợp lý cho giao dịch, trong đó bao quát
các vấn đề như giá đề nghị, mức giá kỳ vọng cuối cùng bao gồm chi
phí giao dịch, phương thức thanh toán, và các nguồn hỗ trợ tài chính
(như vay nợ, cổ phiếu hoặc tiền mặt).
Tư vấn khách hàng về những thủ thuật hoặc chiến lược đàm phán đối
với những giao dịch thân thiện/không thân thiện hoặc, trong một số
trường hợp, họ có thể đàm phán giao dịch thay mặt cho khách hàng.
Thu thập thông tin về các công ty mua khác.
Tìm thông tin về cổ đông của Bên Bán nhằm “thuyết phục” họ một
cách hiệu quả về lời đề nghị của mình; giúp Bên Mua thực hiện những
