một số cố vấn tài chính. Bên cạnh đó, ông cũng tin tưởng vào sự
cố vấn đầu tư từ những người khác, trong đó có luật sư của mình.
Ông Martin luôn đặt niềm tin nơi các cố vấn tài chính của
mình bởi họ đều là những người thông thái và nhạy bén trong đầu
tư, đều được chứng thực bởi các nhà đầu tư thành công nhất của
họ. Đồng thời, ông Martin cũng suy luận rằng những cố vấn tài
chính này sẽ đối đãi với ông như một khách hàng đặc biệt. Và, quả
thực là họ đã đem hết tâm huyết để cho ông những lời khuyên sáng
suốt và những cảnh báo kịp thời. Họ làm như vậy vì lợi ích của chính
họ và của các mối quan hệ đã giới thiệu mình.
Bài học rút ra từ tình huống này là hãy chọn một cố vấn tài
chính đã được đảm bảo bởi một cố vấn tài chính hoặc công ty/tổ
chức uy tín, hoặc bởi khách hàng của anh ta. Trong việc giúp khách
hàng tích lũy tài sản luôn có một số nhà tư vấn nổi trội hơn các
đồng nghiệp. Hãy phỏng vấn vài người rồi chọn người nào có
nhiều khách hàng thuộc diện PAW nhất. Có thể bạn sẽ phải giải
thích khái niệm PAW cho họ đấy.
