Nhiều cán bộ ưu tú Đảng cộng sản Trung Quốc sống trong những hang, ấm
về mùa đông và mát về mùa hè hơn chỗ ở thông thường trong vùng. Tuy
nhiên, ông khó phân biệt nổi sĩ quan Trung Quốc và lính trơn, vì tất cả họ
mặc quân phục, giầy vải màu xanh lá mạ thẫm đồng loạt giống nhau. Quốc
ở trong khu Vườn Táo, một biệt thự bẩy buồng tương đối rộng rãi, sau này
dành cho chủ tịch Đảng cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ở Diên
An, ông gặp nhiều người Trung Quốc từng quen biết ở Moscow, nhưng
không gặp Mao, mặc dù sau này Mao nhanh chóng trở thành người nắm
quyền lực chính trong Đảng cộng sản Trung Quốc.
Sau khoảng hai tuần lễ ở Diên An, Nguyễn Ái Quốc xuống miền nam
Trung Hoa trên một đoàn xe năm chiếc ô tô chở đoàn tuỳ tùng cùng tướng
Diệp Kiếm Anh, tư lệnh Giải Phóng Quân Trung Quốc. Nguy hiểm đến
không phải từ phía Nhật, vừa chỉếm được Thượng Hải đang vượt sông
Dương Tử tiến đến Hán Khẩu, mà là từ chỗ khác. Dù mặt trận thống nhất
giữa Đảng cộng sản Trung Quốc và Chính phủ Quốc Dân Đảng của Tưởng
Giới Thạch đã trải qua hơn một năm, cuộc ngừng bắn cũng rất mong manh,
dễ đổ vỡ và không phải luôn luôn được chính quyền Quốc Dân Đảng địa
phương tuân thủ nghiêm ngặt. Để che giấu danh tính, Quốc lấy tên Hà
Quang, một cái tên rất Trung Quốc, cải trang thành một cần vụ của một sĩ
quan cao cấp đi cùng nhóm. Theo những tài liệu của cộng sản, những binh
sĩ chính phủ (Tưởng Giới Thạch) liên tục quấy phá, tấn công chuyến đi của
đoàn cho tới khi đến gần sát những đơn vị Giải Phóng Quân Trung Quốc
đóng ở đó chúng mới rút lui.
Đích đến của Nguyễn Ái Quốc là Quế Lâm, một thị trấn quê mùa, buồn
tẻ nằm ở trung tâm tỉnh Quảng Tây nổi tiếng về những rừng đá bao quanh,
nơi đem lại cảm hứng cho những hoạ sĩ vẽ tranh thủy mặc Trung Hoa cổ
điển. Ông trú ở một dinh thự tại đại bản doanh Bát Lộ Quân Đảng cộng sản
Trung Quốc ở làng Lưu Mã, nằm sát ngoại ô. Ông được phân công làm nhà
báo kiêm cán bộ y tế cộng đồng tại Cơ Quan Cứu Tế Dân Tộc địa phương -
một tổ chức quần chúng dưới quyền Mặt trận Thống Nhất Quốc - Cộng.
Một trong những người Trung Quốc quen ông sau này nhớ lại:
