Thu hút thêm khách hàng mới bằng việc thu hút những đơn giới thiệu
một cách đều đặn ở BOB hiện thời.
Tăng thời gian tiếp xúc thông qua những chiến dịch cá nhân hóa thư
điện tử, những ghi chú…
Tập trung AUM bằng việc quay trở về danh sách khách hàng đầy đủ
cho việc bổ sung tài sản thêm mỗi quý.
Gia tăng tài sản bằng việc kết thúc thành công giao dịch với 10 khách
hàng tiềm năng nhất hiện có theo lộ trình hàng tháng.
Tổ chức Family Wealth Counselors
Tập trung vào vấn đề hưu trí ở các công ty nhỏ, tài sản phi lợi nhuận và
những thị trường giá trị thực cao.
Thu hút/Kéo lại giá trị thực cao thông qua câu lạc bộ golf, mạng lưới
phi lợi nhuận và cá nhân thân thiết.
Giảm thiểu những nguy cơ của việc chuyển khoản bằng cách nâng cấp
dịch vụ khách hàng và quản lý mối quan hệ.
Sử dụng doanh thu và marketing để thúc đẩy công việc kinh doanh;
tăng thời gian tiếp xúc trực tiếp qua mạng, cải thiện hình ảnh.
Thu hút thêm những khách hàng mới qua thư điện tử, các chiến dịch
gọi điện và theo dõi thường xuyên.
Những chiến lược này mô tả những mô hình kinh doanh thực tiễn tốt nhất,
sự trau dồi và sở thích cá nhân. Tất cả những chiến lược này đều bắt đầu từ
việc tạo ra các mẫu điền vào chỗ trống, sau đó mới sửa chữa.
Công ty bảo hiểm Portland
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người lãnh đạo doanh nghiệp
nổi bật — tạo nên những nguồn giới thiệu vững chắc.
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với những người lãnh đạo doanh nghiệp
nổi bật — tạo nên những nguồn giới thiệu vững chắc.
