Lưu Dụ thản nhiên đáp: "Ông không hiểu được thực trạng. Tục ngữ
nói "Binh quý thần tốc", nếu chúng muốn đem quân tới thật, thì phải lặng lẽ
hành động, việc gì phải cử người đến báo cho ta biết? Đây hoàn toàn là trò
hư trương thanh thế của Diêu Hưng, để dọa chúng ta. Theo ta, chúng thân
lo không xong, còn có sức đâu mà đi cứu người khác".
Đúng như nhận định của Lưu Dụ, lúc đó Hậu Tần còn đang mắc vào
cuộc chiến với 1 nước nhỏ là nước Hạ, mà lại thua trận thì cứu Nam Yên
sao được. Không lâu sau, Lưu Dụ tiêu diệt được Nam Yên (năm 410). Mấy
năm sau, Lưu Dụ bình định các thế lực cát cứ ở miền nam rồi lại tiến hành
bắc phạt, tấn công Hậu Tần. Ông cử các đại tướng Vương Trấn Ác, Đàn
Đạo Tế dẫn bộ binh từ vùng Hoài Hà tiến công lên Lạc Dương; còn bản
thân tự dẫn thủy quân ngược dòng Hoàng Hà tiến lên. Lúc đó, nước Bắc
Ngụy do người Tiên Ty xây dựng lên ở miền bắc bắt đầu lớn mạnh, đã phát
triển thế lực xuống sát bờ bắc Hoàng Hà. Bắc Ngụy tập kết hơn 10 vạn đại
quân ở bờ bắc, uy hiếp quân Tấn. Thủy quân của Lưu Dụ đi trên Hoàng Hà,
có lúc gặp nước xiết, gió lớn, thuyền dạt vào bờ bắc, liền bị quân Bắc Ngụy
tiến công. Lưu Dụ cho đổ bộ lên bờ bắc đánh lại quân Ngụy, quân Ngụy
liền lui chạy; nhưng khi quân Tấn xuống thuyền, quân Ngụy lại ra cản trở.
Quân Tấn cứ tới lui vất vả, không tiến được bao nhiêu.
Lưu Dụ liền cử 1 viên tướng mang 700 quân và 100 cỗ binh xa đổ bộ
lên bờ bắc, bày trận hình bán nguyệt bên bờ sông. Hai cánh trận bám sát bờ
sông, phần giữa phình ra, trong đó bày các xe trận, trên mỗi xe cắm 1 lá cờ
bằng lông trắng. Vì hình dạng đó giống như nửa mặt trăng, nên được gọi là
"Thế trận vành trăng khuyết". Quân Ngụy từ xa, quan sát thấy thế trận như
vậy, không hiểu ý đối phương ra sao, nên không dám hành động. Lát sau,
lại thấy trên chiếc xe ở giữa có người giương cao cờ trắng rồi thấy 2 bên
sườn ùa ra hơn 2000 binh sĩ, khiêng 100 cây cung lớn, đặt trên các binh xa.
Thấy cung cách như vậy, quân Ngụy cho rằng chẳng có gì ghê gớm, liền
tập trung 3 vạn kỵ binh, xung phong tiến đánh vào trận địa Tấn. Hơn 100
cây cung lớn trên binh xa Tấn cùng bắn, nhưng vẫn không chặn nổi quân
