thuẫn trầm trọng giữa lãnh đạo tổ chức "Combat" và tổ chức bí mật thuộc
phong trào "Nước Pháp tự do" do đích thân đại diện của tướng De Gaulle là
Jean Moulin chỉ huy. Về sau, chuyện này vẫn luôn là mối ác cảm riêng của
tướng De Gaulle đối với Allen Dulles.
Các cuộc mật đàm với người Đức được Dulles triển khai từ năm 1943.
Tuy nhiên ban đầu tình báo Đức không biết đó là Dulles nào, nên nhiệm vụ
liên quan đến các cuộc đàm phán này mang mật danh là "Foster". Hoạt
động này do một nhân viên tận tụy của Tổng cục An ninh Đế chế Đức là
Heinz Felfe chịu trách nhiệm điều hành, còn về sau là một điệp viên Xô
Viết không kém phần nổi tiếng. Về ý đồ của người Mỹ, Felfe đã có thông
tin từ các cơ sở ở dưới. Người Đức đã thành công trong việc gài điệp viên
Gabriel của mình vào tổ chức của Allen Dulles. Dulles mời Gabriel và một
số người mà ông cho rằng có thể đóng một vai trò nào đó ở nước Đức mới
và bày tỏ mong muốn được đàm phán với họ.
Năm 1943-1944, Dulles dưới lốt "mister Ball" đã gặp hoàng thân
Golenloe, đại diện sáng giá của giới thượng lưu Đức, với tướng
Brauchitrem, cũng như với những nhân vật thân cận của nhóm tướng lĩnh
chóp bu dưới sự cầm đầu của đại tướng Seitsler, đại diện cho cả quyền lợi
của các nhà công nghiệp. Các nhân vật nhóm họp này đã thảo luận cặn kẽ
kế hoạch xây dựng "khu vực chống cộng sản và chủ nghĩa Đại Slavơ", và
bàn đến những nhượng bộ ở phương Tây với mục đích đảm bảo tự do cho
hoạt động chống Liên Xô. Mùa xuân năm 1945, tại Bern đã diễn ra các
cuộc thương lượng giữa Dulles với thủ lĩnh SS và cảnh sát ở Italia là tướng
Carl Wolf. Các cuộc họp diễn ra hoàn toàn bí mật, nhưng như Dulles nhớ
lại trong cuốn sách của mình "Chiến dịch Rạng Đông" thì thông tin đã bị rò
rỉ nên giám đốc Cảnh sát An ninh Kaltenbrunner trong một cuộc họp đã
khiển trách Wolf. Dulles viết: "... Trong số những người biết về chiến dịch
"Rạng Đông" rõ ràng có một kẻ phản bội, nếu không thì Kaltenbrunner đã
không thể biết nhiều như vậy... "