Anh Duglas Hay, Hec Waller, John Benert và Ian Donanson. Họ phải giúp
một loạt tướng lĩnh, bộ trưởng và chính khách Pháp vượt qua biên giới để
đến chỗ tướng De Gaulle.
Ngay cả nhiều năm sau, Josephine vẫn không muốn kể về việc cô đã
làm thế nào phát hiện ra được tên điệp viên Đức Hains Raynert, kẻ lãnh đạo
cuộc săn lùng những người chạy trốn khỏi nước Pháp. Y thường xuyên đi
lại giữa biên giới Pháp, Madrid và Lisbon dưới lớp vỏ một nhà doanh
nghiệp Đức tên là George Runke. Trong suốt mấy tháng trời, các điệp viên
của Đồng minh không tài nào phát hiện ra được y. Josephine đã làm được
việc này. Cô cũng vạch mặt được một tên điệp viên Đức nguy hiểm khác là
Carlo Clum, kẻ được cảnh sát của Franco tiếp tay nên đã lùng bắt được một
số người lánh nạn và giao nộp họ cho bọn Gestapo đang chờ sẵn ở biên giới
Pháp. Tất cả những người này về sau đều bị chết trong các trại tập trung
phát xít. Nhưng nhiều người nhờ có Josephine nên đã được cứu thoát và
được tự do. Còn bọn Đức thì không bao giờ biết được ai là người đã vạch
mặt Hains Raynert và George Runke.
Tại Lisbon, Jack Aptay gặp lại sếp cũ của mình là Paluan. Paluan đã từ
Paris đến Visi và làm ra vẻ ủng hộ chính phủ bù nhìn Pháp do Peten đứng
đầu và đặt trụ sở ở Visi. Còn trong thực tế thì ông đang tổ chức mạng lưới
điệp viên cho tướng De Gaulle tại vùng lãnh thổ chưa bị chiếm đóng của
nước Pháp. Josephine được cử đến giúp ông.
Cô khá miễn cưỡng gửi đơn xin chính phủ Visi cho phép đi Marseille
để biểu diễn tại nhà hát thành phố. Lần đầu tiên cô không muốn biểu diễn ở
Pháp, cô đã từng tuyên bố: "Tôi sẽ không biểu diễn ở đây cho đến khi tên
quốc xã cuối cùng bị tống cổ khỏi Pháp". Nhưng cô buộc phải đồng ý với
Jack là cô sẽ đem lại ích lợi hơn nhiều nếu cô làm ra vẻ thân thiết với chính
phủ bù nhìn Visi. Bởi vậy, vào tháng 12 năm 1942, tại nhà hát Marseille
đông nghịt người, cô đã hát trong vở operet "Cô gái lai" của tác giả
