Tri-Valley Financial Advisory Services
George Rask
Người lập kế hoạch tài chính được cấp chứng chỉ Năm tài khóa 2008
Tầm nhìn
Trước khi kết thúc năm 2010, phát triển George Rask tại Công ty
Dịch vụ Tư vấn tài chính Tri-Valley thành dịch vụ tư vấn tài chính trị
giá 350.000 đôla, có 40.000.000 tài sản, cung cấp kế hoạch tài chính
đáng tin cậy cho những khách hàng từ 30 đến 60 tuổi về vấn đề hưu trí,
tài chính tương lai của gia đình họ - những người sống trong khu vực
thủ đô Phoenix.
Sứ mệnh
Chúng tôi giúp các gia đình chu cấp cho gia đình của họ!
Mục tiêu
Đạt được tốc độ tăng trưởng năm 2008 là 33%. Tăng giá trị từ 150.000
đôla lên 200.000 đôla
Đẩy mạnh lợi nhuận tài sản từ 0,20% lên 0,40%.
Tăng sở hữu tài sản từ 21 triệu đôla lên 28 triệu đôla.
Duy trì số lượng tài khoản, đồng thời chọn lọc 10% tài khoản thấp nhất
từ BOB của tôi.
Đạt được 70% lợi nhuận dựa trên tài sản sở hữu của BOB.
Giảm lợi nhuận giao dịch từ 38% xuống 30%.
Chiến lược
Tập trung vào việc thực hiện kế hoạch, thường xuyên liên lạc với khách
hàng, tham khảo thị trường và thông tin khách hàng.
