Tận dụng những khách hàng hiện có, lập kế hoạch phát triển các xu
hướng/cơ hội.
Thu hút khách hàng mới bằng cách yêu cầu những đơn giới thiệu từ
BOB hiện tại.
Chủ động liên lạc hàng ngày với khách hàng, giảm bớt việc quản lý.
Tăng thời gian gặp mặt với những chiến dịch cá nhân hóa thư điện tử,
ghi chú & theo dõi hoàn thiện.
Tập hợp AUM bằng cách quay trở về danh sách đầy đủ khách hàng cho
việc bổ sung thêm tài sản mỗi quí.
Tăng trưởng tài sản bằng cách tiếp cận 10 đơn giới thiệu tiềm năng cao
nhất tôi có trong lộ trình mỗi tháng.
Kế hoạch hành động
Chọn lọc 10% trong những tài khoản của tôi trước 15/2.
Hoàn thành việc huấn luyện Lập kế hoạch tài chính (kì thi CFP) trước
ngày 15/3.
Tuyển dụng thường xuyên dựa trên BIS (Bispectral index) bắt đầu
không được quá ngày 15/4.
Tận dụng “Hệ thống Lập kế hoạch tài chính” cho 10% khách hàng
đứng đầu kể từ ngày 15/6.
Thi hành hiệu chỉnh mỗi đợt giữa năm và duyệt lại kế hoạch kinh
doanh nếu cần thiết vào trước ngày 30/6.
Family Wealth Counselors, Inc.
Allen Johnson, Cố vấn tài chính Năm tài khóa 2008
Tầm nhìn
Trong vòng 3 năm tới (năm 2010) phát triển công việc Allen
Johnson, Cố vấn tài chính ở Family Wealth Counselors tới 75.000.000
đôla tài sản dưới quyền quản lý, với thu nhập 700.000 đôla nhờ cung
