Thu hút khách hàng mới qua thư từ và chiến dịch kêu gọi và theo dõi
khăng khít.
Kế hoạch hành động
Hoàn thành luyện tập và thực hiện kế hoạch Thông minh! Cơ sở dữ liệu
cho chính tôi và CSA trước khi kết thúc năm.
Phát động hai chiến dịch quảng cáo tích cực mỗi quí cho khách hàng và
các khách hàng tiềm năng.
Dừng 6 kế hoạch nghỉ hưu cho doanh nghiệp nhỏ với tỉ lệ 1 tháng, bắt
đầu từ 15/1.
Tổ chức 5 sự kiện chơi golf thành công cho khách hàng; trong các
tháng 5, 6, 7, 8, 9.
Hoàn thành 12 bài thuyết trình về sáng kiến phi lợi nhuận trước 15/6.
Thêm 12 bài nữa trước 15/12.
Tổ chức các cuộc họp kế hoạch doanh nghiệp Rookie FA hàng tuần cho
chi nhánh này, bắt đầu từ 1/5.
Tulsa Risk & Insurance Services
Susan McNalley
Kế hoạch 4 tháng
Tầm nhìn
Trong 4 tháng tới (từ tháng 9 đến 12), phát triển Tulsa PCS (Trung
tâm hỗ trợ) của tôi thành doanh nghiệp có thu nhập 12.000 đôla/tháng
chuyên về việc bán gói “tài sản và thương vong” cho mạng lưới những
cá nhân giá trị cao.
Sứ mệnh
Tạo nên sự thoải mái qua việc tiên phong thực hiện kiểm soát những
rủi ro cá nhân.
