cấp dịch vụ tư vấn tài chính ở vùng San Diego thực sự thích hợp với
những khách hàng là những chuyên gia bận rộn, những người về hưu
năng động, những tổ chức phi lợi nhuận và những doanh nghiệp vừa và
nhỏ trung bình.
Sứ mệnh
Giúp tình hình tài chính của các gia đình không còn phức tạp.
Mục tiêu
Tăng tổng thu nhập năm 2008 từ 207.000 đôla lên 315.000 đôla.
Phát triển AUM từ 32,7 triệu lên 45 triệu đôla.
Đẩy mạnh ROA (Khoản tiền lãi kiếm được với mỗi đôla tài sản) từ
0,59 đến 0,70 BPS(Chỉ tiêu tài chính).
Loại bỏ những khách hàng gia đình thu thập từ 0-35.000 đôla trước
30/6.
Mở rộng đối tượng khách hàng là hộ gia đình có thu nhập trên 100.000
đôla từ 51 lên 80.
Chiến lược
Tập trung vào việc nghỉ hưu của những doanh nghiệp nhỏ, những tài
sản phi lợi nhuận mạng lưới thị trường có giá trị thực cao.
Thu hút mạng lưới có giá trị cao qua câu lạc bộ chơi golf, mạng lưới
phi lợi nhuận và cá nhân khép kín.
Giảm thiểu những mối đe dọa giao dịch tài khoản bằng cách phát triển
quan hệ và dịch vụ khách hàng.
Tận dụng buôn bán và tiếp thị để đẩy mạnh kinh doanh; tăng thời gian
xuất hiện, phát triển hình ảnh.
Phát triển mô hình kinh doanh nhờ cố vấn tài chính thành công qua
nghiên cứu/quan sát/tương tác.
