Trảng đất trống giữa rừng cây này chắc chắn là nơi tụ bầy của bọn sói.
Ngày càng có nhiều bọn sói tới họp đàn. Chúng để lại vài con canh giữ thân
cây của Bilbo và Dori, rồi đánh hơi rà soát, cho tới khi tìm ra từng cây có
người trú ẩn. Chúng lại phân lính gác tất cả những cây này, số còn lại (có tới
hàng trăm) tụ thành vòng tròn trong trảng trống; chính giữa vòng là một con
sói xám khổng lồ. Gã nói với đồng bọn bằng tiếng Warg. Gandalf hiểu thứ
tiếng này. Tuy Bilbo không hiểu nhưng vẫn rùng mình trước dàn đồng ca
ghê rợn này. Gã đoán bọn sói đang âm mưu những quỷ kế tàn bạo, và đó là
sự thực. Đôi lúc, đám Warg đồng thời đáp lời gã thủ lĩnh xám, và tiếng tru
man rợ của chúng làm gã Hobbit xém tuột khỏi thân cây.
Tôi sẽ thuật lại cho bạn những gì Gandalf đã nghe thấy, dù Bilbo không
hiểu. Bọn Warg và Goblin vẫn thường sát cánh trong những kế hoạch hắc
ám. Bọn quỷ chẳng mấy khi rời xa vùng núi, trừ khi chúng bị xua đuổi nên
phải tìm kiếm nơi ở mới, hoặc khi hành quân đánh trận (may mắn thay sự
việc này đã không xảy ra trong suốt một thời gian). Nhưng vào thời nay, đôi
khi chúng cũng tổ chức những chuyến đi dài tìm thêm lương thực và nô lệ.
Chúng thường mang theo bọn Warg làm trợ thủ và chia cùng nhau những đồ
cướp được. Bọn Goblin cũng đôi khi dùng sói làm ngựa cưỡi. Có vẻ như gã
Thủ Lĩnh Goblin đã dự trù cho một chuyến ăn hàng vào đúng đêm nay. Bọn
sói tụ bầy vì lẽ đó, nhưng tụi Goblin đã trễ hẹn. Lý do của sự chậm trễ,
đương nhiên là cái chết của Thủ Lĩnh Goblin và sự xáo trộn kinh hoàng mà
những người Dwarf, pháp sư và Bilbo đã tạo nên; bọn quỷ chắc vẫn đang
theo vết họ lúc này.
Trước những hiểm họa của miền biên viễn này, những Con Người cam
đảm lúc sau này đã mở một lối đi từ phía Nam vào đất dữ; họ hạ cây, dựng
nhà ở những vùng trù phú hơn trong thung lũng, dọc theo những triền sông.
Họ đông người, tất cả đều dũng cảm và vũ trang kĩ lưỡng; ngay cả bọn Warg
cũng không dám tấn công một nhóm đông người, hay khi trời còn sáng.
Nhưng bọn Warg cũng đã có dự mưu, với sự giúp đỡ của bọn quỷ Goblin,
chúng sẽ tấn công những làng gần núi nhất trong đêm tối. Nếu kế hoạch này
