Trong tim lúc chiều hôm
Vàng nào có sánh được
Vậy nhọc thân làm gì?
Ô! Tra-la-la-lally
Hãy về thung lũng này
Này các người đi đâu?
Sao về trễ đến thế
Dòng sông đang ngầu bọt
Vì sao đang sáng ngời.
Ôi! Sao chở nặng vậy?
Sao trông ủ rũ ghê
Thôi bỏ buồn phiền đi
Với Tra-la-la-lally
Hãy về thung lũng này
Tra-la-la-lally!
Rồi những người Elf trong thung lũng bước ra chào, dẫn họ qua sống
tới nhà của Elrond. Cuộc đón tiếp thật nồng nhiệt và có nhiều đôi tai đang
háo hức nghe những chuyện kể về chuyến phiêu lưu. Gandalf là người nói
chính, còn Bilbo đột trở nên im lặng và lờ đờ. Gã ta đã biết phần lớn câu
chuyện này, bởi gã cũng có tham gia, và chính gã đã kể cho pháp sư nghe
khá nhiều trên đường về và khi dừng chân ở nhà của Beorn; nhưng lúc này
lúc khác, gã ta lại phải mở một bên mắt và lắng tai nghe khi pháp sư thuật
lại những việc gã không hề hay biết. Theo cách này gã ta đã biết Gandalf đã
tới nơi đâu, bởi gã nghe lỏm được những lời pháp sư nói với Elrond. Hóa ra
Gandalf đã phải tới Hội Đồng của Pháp Sư Bạch Đạo, những bậc thầy của
tri thức và pháp thuật; và cuối cùng thì những Pháp Sư Bạch Đạo cũng đã
xua đuổi được Necromancer
ra khỏi cái pháo đài đen tối của hắn ở bên rìa
Cánh Rừng Đen.