Tôi sẽ kể cho các bạn những gì Gandalf nghe thấy, dù rằng Bilbo thì chẳng
hiểu gì. Lũ Sài Lang và bọn yêu tinh thường giúp nhau làm điều ác. Bọn
yêu tinh thường không mạo hiểm đi quá xa khỏi dãy núi của chúng, trừ phi
chúng bị dồn đuổi hoặc đang tìm nơi ở mới, hoặc đang hành quân đi chinh
chiến (tôi vui mừng nói rằng đã từ rất lâu chuyện này chưa xảy ra). Nhưng
vào thời ấy chúng vẫn thường đi cướp bóc, đặc biệt để kiếm đồ ăn hoặc bắt
nô lệ về làm việc cho mình. Khi ấy chúng thường nhờ cậy sự giúp đỡ của lũ
Sài Lang và ăn chia đồ cướp được với lũ này. Đôi khi chúng cưỡi sói giống
như người ta cưỡi ngựa vậy. Lúc này dường như một cuộc cướp bóc lớn
của yêu tinh đã được lên kế hoạch tiến hành vào đúng đêm hôm ấy. Lũ Sài
Lang đến gặp bọn yêu tinh, nhưng bọn yêu tinh lại đến muộn. Nguyên nhân
hiển nhiên là vì cái chết của gã Yêu Tinh Chúa cùng tất cả những náo động
do mấy chú lùn cùng Bilbo và lão phù thủy gây ra, có lẽ chúng vẫn còn
đang truy tìm những người này.
Bất chấp những hiểm nguy của vùng đất xa xôi này, gần đây những người
gan dạ đã tìm đường quay trở lại nơi đây từ phương Nam. Họ chặt cây làm
nhà sinh sống giữa những khu rừng dễ chịu hơn tại các thung lũng và dọc
hai bờ sông. Họ rất đông, rất can đảm và được vũ trang đầy đủ, thậm chí lũ
Sài Lang cũng không dám tấn công khi nhiều người bọn họ tập hợp lại,
hoặc là vào ban ngày. Nhưng lúc này chúng đã lập kế hoạch, với sự giúp đỡ
của bọn yêu tinh, để mò đến vào ban đêm và tấn công những ngôi làng gần
dãy núi nhất. Nếu kế hoạch của chúng được thực hiện, thì ngày hôm sau sẽ
chẳng còn ai sống sót; tất cả sẽ đều bị giết, chỉ trừ một số ít người bọn yêu
tinh không để lũ sói ăn thịt mà đem về hang làm tù nhân.
