Khởi đầu họ đi qua những vùng đất của người Hobbit, những vùng đất
tươi tốt của một dân tộc cần cù đáng trọng; đường xá hoàn hảo; thi thoảng
họ lại gặp một người Dwarf hay một chủ trại đang hối hả lo công việc. Tiếp
nối là những vùng đất xa lạ. Dân tại đây trọ trẹ một thứ thổ ngữ lạ lùng và
những bài hát của họ Bilbo cũng chưa từng nghe thấy. Rồi họ đến vùng đất
hoang, nơi không có một bóng người, không quán rượu hay quán trọ, còn
đường sá thì ngày càng tệ. Phía trước mặt chỉ có núi nhấp nhô, trái nọ lớn
hơn trái kia, trông đen sẫm trên nền rừng cây. Trên một số ngọn núi, khách
lữ hành nhìn thấy vài lâu đài cổ với vẻ ngoài ma quái, như được xây bởi
những ác nhân. Khung cảnh xung quanh ngày càng tăm tối, thời tiết đột ngột
thay đổi, trời lạnh và ẩm thấp. Đoàn lữ hành buộc phải ngủ tại bất kỳ chỗ
nào, miễn là khô ráo một chút.
“Sang tháng Sáu đến nơi rồi,” Bilbo lầm bầm, đi cuối đoàn trên con
đường lầy lội. Giờ uống trà đã qua, trời sắp tối, mưa suốt ngày không ngớt,
nước chảy theo áo trùm vào, khách vuốt mặt cũng không kịp, những con
pôni mệt lử và vấp liên tục. Những nhà du hành mệt mỏi, chẳng buồn trò
chuyện.
“Mấy bao đựng quần áo, ờ, cả mấy bị đựng đồ ăn chắc cũng sũng nước
rồi,” Bilbo buồn rầu nghĩ. “Sao mà mình thèm được ở nhà, trong cái lỗ tuyệt
diệu của mình nghe nước sôi trên bếp thế nhỉ…” Sau này gã vẫn thường mơ
tới cảnh đó.
Đám lùn Dwarf vẫn lẳng lặng tiến lên phía trước, không một lần
ngoảnh lại, tuồng như họ đã quên phứt sự hiện diện của gã Hobbit rồi. Mặt
trời chắc đã lặn sau những đám mây xám chì, và khi cả toán xuống một
thung lũng sâu, trời đổ tối. Gió nổi lên làm rặng liễu dọc sông xào xạc. Đó là
một con sông đổ xuống từ phía dãy đồi và núi trước mặt, tràn bờ bởi những
cơn mưa dầm mấy ngày qua, giờ đang chảy xiết. Trong chốc lát trời tối hẳn.
Gió xua bớt những đám mây xám và mặt trăng yếu ớt lộ ra phía trên đồi. Họ
dừng lại, Thorin lầu bầu gì đó về bữa tối, “biết kiếm đâu ra chỗ khô ráo để
ngủ nhỉ.” Mãi tới khi dừng lại bọn họ mới phát hiện ra sự vắng mặt của
Gandalf. Cho tới nay Gandalf vẫn đi cùng cả bọn, nhưng không hề nói rõ lão
